腾讯云，后撤或许是一种自我优化
随着华为云、运营商云后来者居上，腾讯云该如何自救？押注的行业大模型能否成为新的增长曲线？从第二到第四 ， 腾讯云经历了什么 ？据第三方调研机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》显示，2022年下半年，公有云业务（IaaS+PaaS）排名中，腾讯已掉出前三，其市场份额从11.1%下滑至9.9%，排名也从第二降至第四。业内有一种声音，从马化腾提出腾讯要杜绝“买量”思维之后，很多业务处于一种“挤掉水分”的状态，腾讯云的后撤，也许是一种主动优化的结果。从2018年率先提出“互联网下半场是属于产业互联网的”，到不久前首个提出MaaS大模式模式，腾讯2B的产业逻辑，一直是坚定且决绝的。目前，尽管ChatGPT的火爆在全球范围引发了一轮大模型之热，但从数据、算力等支撑来看，大模型之争说到底依然是各大厂商的云服务能力之争。因此，就这一点而言，向来“温文尔雅”的腾讯云，从财力到生态，依旧有自己的优势，回到第一梯队，希望仍然存在。依旧是云战争大模型火了一段时间后 ， 各厂商 似乎又恢复了理性。云厂商开始意识到 ， 相较于难以预见的大模型商业化落地时间， 云作为最前端可以售卖的 To B产品， 更容易赚钱 。毕竟大模型的发展需要依靠算力、算法和数据的支持，这背后都需要云计算。也就是说，大模型之战，只是面上的虚假战争；真正的战争，还是抢夺公有云市场。比如抢先注意到这一点的字节，最新进展是发布企业级大模型服务平台火山方舟。但是旗下的云服务平台火山引擎早已为其他大模型公司提供服务，火山引擎总裁谭待今年4月表示，国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上。从资源利用率以及趋势来看，私有云难以成大势，公有云依然是主流市场。根据中国信通院最新发布的《云计算白皮书（2023年）》，2022 年IaaS 市场收入稳定，规模在2442亿元，是PaaS+SaaS的3倍。由此可见，IaaS目前依然占据主导地位。“IaaS主要是靠规模效应赚钱，但投入过程很长”，云计算从业者毕文在行业里已经待了十余年，他告诉陆玖商业评论，腾讯云其实在IaaS 层的体量更大，只是这块产品同质化严重，很多云厂商通过价格战来抢占市场。今年4月，新一波降价潮开启，先是阿里云带头降价，京东云、腾讯云、华为云、天翼云等紧随其后。基于 IaaS 业务的高度雷同，低价策略难以进行可持续发展，腾讯云开始探索不同的路线。在2021年财报中，腾讯曾提及要改善利润率，重定IaaS和PaaS的发展重心，不再单纯追求收入增长。通过2022年财报来看，腾讯云专注于利润率更健康的自研产品。相比之下，PaaS、SaaS业务虽然体量小，但毛利率更高。只是需要指出的是，这两块业务投入较大，腾讯云仍处于艰难的“爬坡”时期。“跑马圈地”后遗症显现自 “930变革”宣布转型产业互联网以来，腾讯的To B业务 更在意 规模 。但是腾讯云的 T o B 之路并不太顺利。一位接近腾讯云内部的人士透露，主要是两方面原因——首先，腾讯云还是C端产品基因，即使深入B端业务后，也是在游戏、娱乐、微信、QQ这些C端产品的基础上进行。再者，腾讯云的产品力一般，从产品定义到设计上，采用自上而下的逻辑，并没有从用户的反馈改进产品，这导致很多B端用户使用一段时间后就放弃了。具体来看，早期疯狂扩张阶段，腾讯云不惜一切代价拿大项目，甚至是亏损接单，大包大揽式地承接业务后再分包给生态伙伴。这样的做法，确实带来了大量的行业客户，并提高了市场份额。虽然冲量拿到了政企的大项目，但高收入并不代表高盈利。在传统行业做了多年甲方的吴楠告诉陆玖商业评论，据他了解，“（腾讯云）接到的很多项目都是直接转外包，大部分钱的都被ISV赚走了。”腾讯云注意到问题后，选择摒弃过去为规模牺牲利润的模式，逐渐强调以自研产品为主，从“集成者”转为“被集成者”。在职场社区平台上，一众从业者就此展开讨论，有网友认为无论是做总集还是做产品被其他人集成，都存在盈利的机会。不过，行业观察者木子指出，“腾讯云选择从集成方转为被集成，但这种模式存在一定的弊端：一是腾讯云有资格参与的招标，ISV是否有资格参与；二是ISV是否愿意将订单导给腾讯云。”“云计算与软件服务、企业服务很像，很大程度上不是技术的问题，而是与企业追求的稳定性、性价比、工具可用性、服务到不到位相关”，他补充道，有没有网点、能不能提供线下服务，这都是重要因素。“对客户来说，IaaS层的底层技术差异感知并不明显，IaaS基本模式是提供线上算力，最大差别就是服务器的稳定性。”但不容忽视的是，腾讯云的勇于改变，也就是加大对PaaS、SaaS 业务的投入，提升这两部分高毛利业务的销售比重，成效初显，毛利率出现转正迹象。这从营收可见一斑，根据中信证券的测算，2020 年至 2022 年，腾讯云毛利率均为负值，分别为-14%、-7% 和 -7%。政务云这块骨头不好啃从外部大环境来看，腾讯云市场份额跌落，主要有两方面的原因：一方面，凭借腾讯在泛娱乐社交赛道的优势地位，腾讯云此前的市场份额主要由游戏、音视频支撑起来，但当下这些行业还没缓过来。以游戏行业为例，前两年国内游戏监管环境趋严、游戏版号的限制，游戏厂商活得艰难，相应地，对云服务的诉求随之减少。“而且随着头部互联网企业的壮大，他们会转向自建云服务”，毕文说道，比如字节推出的“火山引擎”企业云服务平台，并构了从IaaS到PaaS再到SaaS的完整产品体系。另一方面，腾讯云大举进军的To G市场增量，确实是块肥肉，但不好争抢。一来，基于政务市场的特殊性质，定制化需求更高，此前腾讯云低成本复制解决方案的老路子行不通。不同行业的政企项目需求各异，这需要大量人力、财力和物力的支撑。更重要的是，非标准化、不可复制的产品方案，难以形成规模。“云服务商在定制化这块很难赚到钱，如果做大了，还会拖累整体的运营效率。正常来说，通用路线+合适占比的定制化服务，才能提供更高的商业效率，以及保持竞争优势。”木子表示。二来，想要抢夺这块肥肉，存在行业壁垒。“对政企客户来说，技术先进并不重要，出于安全、稳定的要求，他们会明确要求不能使用商业云。”长期服务政企客户的咪咪这样跟陆玖商业评论说道。相较于华为云、运营商云，腾讯云没有明显的竞争优势。上述接近腾讯云内部的人士表示，工业、医疗等行业产品并不好做，需要对行业有很深入的理解，而腾讯云是基于社交生态和游戏生态的云产品。不可否认，政务云的确是块肥肉。IDC预计，2023-2025年，中国政务云市场规模将从近600亿元增长至约850亿元。这也是华为云、运营商云切入云服务的时间虽晚，但后来者居上市的原因。前文里提到的IDC跟踪报告显示，2022年下半年，华为云排名第二，三大运营商的公有云业务增速均超100%，其中天翼云更是首次进入了公有云厂商前三。虽然阿里云的排名仍为第一，但在公有云业务市场份额上，从去年同期的36.7%减到31.9%。整体来看，昔日的客户“萎靡不振”、新增的政务领域不好啃，腾讯云亟需新的增长曲线。行业大模型是新机会？AI大模型的火热 ， 为云厂商 开辟了新的 争抢市场机会 。 IDC中国研究总监卢言霞表示，生成式AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，这些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期内将为AI公有云服务带来明显利好。面对AIGC浪潮卷，腾讯云不仅为其他大模型研发企业提供基础设施服务支持，还针对大模型在场景侧的落地进行布局。基于过去积累的庞大业务数据和算力基础设施，腾讯云选择押宝行业大模型——MaaS 大模型精选商店升级技术底座，发布向量数据库和星脉网络，解决大模型应用落地的痛点。“腾讯云做的MaaS大模型，可以理解为一个‘商店’，将基础资源、技术支持、工具组件等进行整合。企业可以基于腾讯云TI平台，然后结合自身的应用场景，按需定制或者构建自己的专属大模型。”一位资深人士向陆玖商业评论表示。据了解，腾讯云站在产业互联网视角、围绕自身产业生态优势来发展行业大模型业务，目前已经取得了一定的成效。根据官方信息，目前腾讯云行业大模型能力已在腾讯企点、腾讯会议、腾讯云 AI 代码助手等多款产品中落地使用。另外，腾讯云联合行业头部企业，已为文旅、政务、金融等 10 余个行业，提供了 50 多个大模型行业解决方案。上述接近腾讯云内部的人士也指出，腾讯云有很多行业解决方案组，其中比较重要的有教育、金融、医疗、交通等团队，但即便是这些规模较大的行业组，也会随时面临各种调整。比如教育行业组，之前教育组的组织架构大调整，应该就是为了适应大模型的推出，但目前还不能预测最终的效果。值得注意的是，切入行业大模型的非腾讯一家，除上述提到的火山方舟外，还有一个强敌就是华为。盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型体系，包括“5+N+X”三层架构。其中L1层是N个行业大模型，华为云既可以提供使用行业公开数据训练的行业通用大模型，包括政务，金融，制造，矿山，气象等大模型；也可以基于行业客户的自有数据，在盘古大模型的L0和L1层上，为客户训练自己的专有大模型。大模型的落地面临着许多挑战，谁能率先实现商业化，只能等待时间验证。而伴随“百模”大战帷幕的拉开，腾讯云能否抓住这个机遇，抢占更多市场份额、重回排行榜TOP3，让我们拭目以待。
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